CRM personalizat pentru Fidelia Credit, broker de credite din Iași

Fidelia Credit este o firmă de brokeraj de credite din Iași, cu o echipă de brokeri care preiau zilnic cereri din site și din telefon. Fiecare client trece prin mai mulți pași: analiză, acte, bancă, aprobare.

• — Leaduri și apeluri pierdute, mai ales cele venite în afara programului sau când brokerii erau ocupați.
• — Follow-up ținut în Excel și în conversații de WhatsApp, greu de urmărit și imposibil de măsurat.
• — Nicio imagine clară despre cine se ocupă de ce dosar și ce urmează.

• — Pipeline de dosare, cu rotație automată a leadurilor noi între brokeri.
• — Apeluri sincronizate automat din centrala telefonică: dintr-un număr nou se creează automat un lead, iar apelurile ratate intră în lista „De sunat înapoi”.
• — Credit Monitor: verifică zilnic creditele clienților și alertează brokerul când o refinanțare chiar merită.
• — Comisioane calculate automat, pe fiecare bancă.
• — Rapoarte AI zilnice despre activitatea echipei și dosarele blocate.
• — Roluri separate pentru admin și broker, fiecare vede doar ce îi trebuie.